乐金健康：2016年年度报告(5)

　　 2016年4月 1 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案，并于2016年04月05日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站披露了重大资产重组报告书草案及相关事项。 2016年04月 18日，公司召开2015年年度股东大会审议通过本次重大资产重组事项。经中国证监会上市公司并购重组委员会并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。 2016年9月8日获得证监会批文。报告期内，标的资产的过户手续已全部办理完成。瑞宇健身、福瑞斯正式成为公司的全资子公司。

　　 3、强化推进落实激励机制

　　 根据年初公司“人才兴企”规划，为进一步完善薪酬、考核与激励机制，建立健全良好的人力资源保障体系和激励约束机制，以充分发挥人力资源在企业转型发展中的核心作用，促进公司长期可持续发展。公司2016年2月聘请了在生物技术领域的杰出成绩的俞君英博士、张颖博士为公司首席科学家并授予两位共计600万份的股票期权。

　　 4、加大健康产业的对外投资及合作

　　 报告期内，公司加大了健康产业的对外投资及合作： 2016年2月，公司向厦门爱玛康科技有限公司（以下简称“爱玛康科技”）增资人民币500万元，取得爱玛康科技35%的股权； 2016年3月25日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司与金道明、韩道虎分别向中盛溯源增资人民币7,750.00万元、 4,133.33万元、 3,616.67万元，投资完成后，公司持有中盛溯源15%的股权； 2016年8月30日公司与合肥影联科技有限公司（以下简称“影联科技”）及影联科技八位创始股东签订了《关于合肥影联科技有限公司的增资协议》，公司向影联科技增资人民币1000万元，取得影联科技17%的股权；公司全资子公司安徽乐金健康投资管理有限责任公司（以下简称“乐金健康投资”）与自然人汪勇签订了《合作出资协议书》 , 共同出资设立乐馨健康管理, 乐金健康投资出资1280万元，享有目标公司73%股权。

　　 5、持续优化公司内部治理

　　 报告期内，在公司资产规模扩大的情况下，公司在根据法律法规规范运作，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，完善法人治理结构，及时更新完善公司治理内控制度，并根据法律法规规则的具体要求修订了《公司章程》等相关公司内部管理制度。在公司内部建设方面，公司把员工队伍建设作为工作重点，从薪酬体系建设、绩效考核、员工培训等多渠道提升员工素质，重视企业文化建设和梳理，努力增强团队凝聚力。

　　 6、加强投资者关系管理维护

　　 报告期内，公司继续加强了与投资者关系管理工作的提升工作。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理维护工作，建立了网络、电话、书信、现场等多渠道、多样化的投资者沟通平台，以有效地满足投资者需求。在日常工作中，认真对待投资者的每一个电话和每一次提问。对于机构现场调研，公司根据《投资者关系管理制度》 的要求， 详细做好接待资料的存管工作， 并按要求妥善地安排机构投资者到公司现场调研活动，及时将调研记录披露在深交所“互动易”平台上， 确保所有投资者均及时、 公平获知公司有关信息。报告期内，公司接听投资者咨询电话200多人次，接待投资机构调研1次。同时，对深交所投资者关系互动平台100余条投资者提问进行了认真细致的解答，赢得了投资者的认可。公司与投资者的良好互动，一方面帮助投资者更全面地了解公司，有利于投资者做出合理的投资决策，保护其利益；另一方面，也有利于提升公司的市场形象。

　　 13

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　二、主营业务分析

　　1、概述

　　参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

　　2、收入与成本

　　 （1）营业收入构成

　　公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

　　否

　　公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：否

　　公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：否

　　公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：否

　　公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

　　否

　　 单位：元

　　 2016 年 2015 年

　　 同比增减

　　 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重

　　营业收入合计 599,904,977.70 100% 429,219,404.88 100% 39.77%

　　分行业

　　远红外理疗设备 301,209,960.32 50.21% 356,159,642.70 82.98% -15.43%

　　按摩产品系列 260,247,675.62 43.38% 53,819,308.23 12.54% 383.56%

　　空气净化系列 2,066,689.93 0.34% 1,765,596.85 0.41% 17.05%

　　健身器械系列 10,039,836.71 1.67% 100.00%

　　其他 26,340,815.12 4.39% 17,474,857.10 4.07% 50.74%

　　分产品

　　远红外理疗房 279,935,956.59 46.66% 311,623,269.97 72.60% -10.17%

　　 14

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　便携式产品 21,274,003.73 3.55% 35,545,315.10 8.28% -40.15%

　　空气净化器 2,066,689.93 0.34% 1,765,596.85 0.41% 17.05%

　　按摩椅 157,475,283.01 26.25% 38,548,274.54 8.98% 308.51%

　　按摩小电器 102,772,392.61 17.13% 15,271,033.69 3.56% 572.99%

　　健身器械 10,039,836.71 1.67% 100.00%

　　其他产品 20,906,979.55 3.49% 22,961,580.75 5.35% -8.95%

　　其他业务收入 5,433,835.57 0.91% 3,504,333.98 0.82% 55.06%

　　分地区

　　外销 327,574,166.08 54.60% 240,037,364.98 55.92% 36.47%

　　内销 272,330,811.62 45.40% 189,182,039.90 44.08% 43.95%

　　 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　 单位：元

　　 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

　　 同期增减 同期增减 期增减

　　分行业

　　远红外理疗设备 301,209,960.32 187,393,056.28 37.79% -15.43% -9.58% -4.02%

　　按摩产品系列 260,247,675.62 159,297,375.71 38.79% 383.56% 423.92% -4.72%

　　分产品

　　远红外理疗房 279,935,956.59 170,417,451.08 39.12% -10.17% -2.20% -4.96%

　　按摩椅 157,475,283.01 89,223,539.44 43.34% 308.51% 346.44% -4.81%

　　按摩小电器 102,772,392.61 70,073,836.27 31.82% 572.99% 572.52% 0.05%

　　分地区

　　外销 327,574,166.08 229,617,494.15 29.90% 36.47% 30.06% 3.45%

　　内销 272,330,811.62 144,115,662.55 47.08% 43.95% 90.99% -12.28%

　　公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

　　□ 适用 √ 不适用

　　 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

　　√ 是 □ 否

　　 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减

　　远红外理疗设备 销售量 台 125,234 131,610 -4.84%

　　 15

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 生产量 台 121,283 129,266 -6.18%

　　 库存量 台 28,685 24,734 15.97%

　　 销售量 台 512,973 54,676 838.21%

　　按摩产品系列 生产量 台 473,054 61,192 673.07%

　　 库存量 台 64,127 24,208 164.90%

　　相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　按摩产品系列产品销售量、生产量、库存同比增加838.21%、 673.07%、 164.9%，主要原因系合并子公司久工健业2016年度

　　报表所致。

　　 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　 （5）营业成本构成

　　行业分类

　　行业分类

　　 单位：元

　　 2016 年 2015 年

　　 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减

　　远红外理疗设备 原材料 160,033,382.43 85.40% 303,687,131.93 84.26% 1.14%

　　按摩产品系列 原材料 133,809,795.60 84.00% 25,615,005.06 84.24% -0.24%

　　说明

　　 （6）报告期内合并范围是否发生变动

　　√ 是 □ 否

　　本期新增子公司：

　　 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因

　　 1 上海瑞宇健身休闲用品有限公司 瑞宇健身 非同一控制下企业合并

　　 2 深圳市福瑞斯保健器材有限公司 福瑞斯 非同一控制下企业合并

　　 3 安徽乐金健康投资管理有限责任公司 乐金健康投资 新设

　　 4 安徽乐金环境科技有限公司 乐金环境 新设

　　本期减少子公司：

　　 序号 子公司全称 子公司简称 本期纳入合并范围原因

　　1 安徽金梧健康科技有限公司 金梧健康 工商注销

　　 16

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　 （8）主要销售客户和主要供应商情况

　　公司主要销售客户情况

　　前五名客户合计销售金额（元） 148,924,193.88

　　前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.82%

　　前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 5.51%

　　例

　　公司前 5 大客户资料

　　 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

　　1 客户 A 41,986,365.41 7.00%

　　2 客户 B 34,799,656.23 5.80%

　　3 客户 C 27,424,917.63 4.57%

　　4 客户 D 22,790,780.20 3.80%

　　5 客户 E 21,922,474.41 3.65%

　　合计 -- 148,924,193.88 24.82%

　　主要客户其他情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司主要供应商情况

　　前五名供应商合计采购金额（元） 60,843,939.85

　　前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.91%

　　前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 0.00%

　　比例

　　公司前 5 名供应商资料

　　 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

　　1 供应商 A 17,739,489.53 4.64%

　　2 供应商 B 16,133,341.37 4.22%

　　3 供应商 C 13,340,912.56 3.49%

　　4 供应商 D 6,932,815.38 1.81%

　　5 供应商 E 6,697,381.01 1.75%

　　合计 -- 60,843,939.85 15.91%

　　主要供应商其他情况说明

　　 17

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　□ 适用 √ 不适用

　　3、费用

　　 单位：元

　　 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明

　　销售费用 48,832,798.43 54,270,236.48 -10.02%

　　管理费用 97,067,086.54 79,733,294.07 21.74%

　　财务费用 -193,861.31 4,366,783.42 -104.44% 汇率变动影响较大

　　4、研发投入

　　√ 适用 □ 不适用

　　 公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，研发投入金额逐年增加， 2016年公司研发支出

　　30,485,243.18 元，较上年增加 6801246.92 元，占营业收入的比例为5.08 %。

　　近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

　　 2016 年 2015 年 2014 年

　　研发人员数量（人） 248 196 196

　　研发人员数量占比 15.45% 15.50% 18.18%

　　研发投入金额（元） 30,485,243.18 23,683,996.26 9,768,583.01

　　研发投入占营业收入比例 5.08% 5.52% 3.44%

　　研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00

　　资本化研发支出占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%

　　的比例

　　资本化研发支出占当期净利 0.00% 0.00% 0.00%

　　润的比重

　　研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、现金流

　　 单位：元

　　 项目 2016 年 2015 年 同比增减

　　经营活动现金流入小计 614,192,747.94 417,975,580.25 46.94%

　　经营活动现金流出小计 570,252,182.38 442,066,724.22 29.00%

　　经营活动产生的现金流量净 43,940,565.56 -24,091,143.97 282.39%

　　 18

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　额

　　投资活动现金流入小计 236,797,365.89 52,888,041.75 347.73%

　　投资活动现金流出小计 612,477,509.30 325,676,531.75 88.06%

　　投资活动产生的现金流量净 375,680,143.41 272,788,490.00 37.72%

　　 - - -

　　额

　　筹资活动现金流入小计 635,359,996.79 490,907,783.75 29.43%

　　筹资活动现金流出小计 258,291,170.31 37,266,571.44 593.09%

　　筹资活动产生的现金流量净 377,068,826.48 453,641,212.31 16.88%

　　 -

　　额

　　现金及现金等价物净增加额 58,660,268.93 158,999,331.11 -63.11%

　　相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、经营活动现金流入小计同比增长46.94%，原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金收入及本年增加非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金收入所致。

　　二、经营活动现金流出小计同比增长29.00%，原因为本年合并子公司久工健业的2016年度各项现金支出及本年增加非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的四季度各项现金支出所致。

　　三、投资活动现金流入小计同比增长347.73%，原因为 1、子公司久工健业本年将以前年度留存收益进行了分配。 2、公司理财产品收益，是子公司久工健业的2016年度理财产品收益。

　　四、投资活动现金流出小计同比增长88.06%，原因为 1、公司本年为取得非同一控制下企业合并子公司瑞宇健身和福瑞斯的支付对价。 2、公司子公司久工健业购买的理财产品

　　五、筹资活动现金流出小计同比增长593.09%，原因为 偿还债务支付的现金增加

　　报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、非主营业务情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

　　 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性

　　投资收益 14,493,301.56 14.64% 全资子公司久工健业的 理财产品具有可持续性

　　 2016 年度理财产品收益。

　　公允价值变动损益 1,050,800.00 1.06% 卓先实业按公允价值计量 是

　　 的投资性房地产

　　资产减值 6,166,380.14 6.23% 应收款项计提的坏账准备 是

　　营业外收入 20,230,180.13 20.43% 各类政府补助 是

　　营业外支出 2,081,468.65 2.10% 公司本年度处置非流动资 否

　　 产损失

　　 19

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　四、资产及负债状况

　　1、资产构成重大变动情况

　　 单位：元

　　 2016 年末 2015 年末

　　 金额 占总资产比 金额 占总资产比 比重增减 重大变动说明

　　 例 例

　　货币资金 377,037,093.1 13.19% 318,376,824.21 16.48% 3.29%

　　 -

　　 4

　　应收账款 279,444,775.4 9.78% 164,548,330.65 8.52% 1.26%

　　 7

　　存货 261,134,244.4 9.13% 193,097,303.14 10.00% 0.87%

　　 -

　　 1

　　投资性房地产 10,768,900.00 0.38% 9,718,100.00 0.50% -0.12%

　　长期股权投资 3,966,774.78 0.14% 0.14%

　　固定资产 290,447,568.6 10.16% 293,099,290.91 15.17% 5.01%

　　 -

　　 0

　　在建工程 7,821,000.00 0.27% 0.27%

　　短期借款 171,036,592.0 5.98% 206,065,247.10 10.67% 4.69%

　　 -

　　 9

　　长期借款 6,050,580.35 0.21% 6,128,560.00 0.32% -0.11%

　　2、以公允价值计量的资产和负债

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

　　 本期公允价值 计入权益的累 本期计提的减

　　 项目 期初数 变动损益 计公允价值变 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数

　　 动

　　金融资产

　　投资性房地产 9,718,100.00 1,050,800.00 10,768,900.00

　　上述合计 9,718,100.00 1,050,800.00 10,768,900.00

　　金融负债 0.00 0.00

　　报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

　　□ 是 √ 否

　　 20

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　3、截至报告期末的资产权利受限情况

　　1. 2016年末固定资产中，子公司德国Saunalux的 Nsberts-Weidmoos村Altenschlirfer大街11号

　　 的土地已用作银行借款抵押。

　　五、投资状况分析

　　1、总体情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

　　 588,300,000.00 810,000,000.00 -27.37%

　　2、报告期内获取的重大的股权投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：元

　　 被投资 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 本期投 是否涉 披露日 披露索

　　 公司名 务 式 额 例 源 合作方 限 型 益 资盈亏 诉 期（如 引（如

　　 称 有） 有）

　　上海瑞 健身用 发行股 健身用

　　宇健身 品、儿童 198,000 100.00 份购买 品、儿 57,000, 2,731,02

　　休闲用 用品、体 收购 ,000.00 % 资产并 无 长期 童用 000.00 7.77 否

　　品有限 育用品 募集配 品、体

　　公司 销售 套资金 育用品

　　深圳市 按摩器 发行股

　　福瑞斯 具的研 250,000 100.00 份购买 按摩器 90,000, 3,409,19

　　保健器 发、生 收购 ,000.00 % 资产并 无 长期 具 000.00 6.95 否

　　材有限 产、销售 募集配

　　公司 等 套资金

　　安徽乐 实业、股

　　金健康 权投资 实业、

　　投资管 以及投 新设 70,000, 100.00 自有资 无 长期 股权投 9,267.71 否

　　理有限 资管理 000.00 % 金 资及管

　　责任公 等 理

　　司

　　安徽乐 净化设

　　金环境 备的研 9,000,0 自有资 净化设 313,024

　　 -

　　科技有 发、生 新设 00.00 90.00% 金 无 长期 备 .48 否

　　限公司 产、销售

　　 等

　　 21

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 527,000 147,00 5,836,46

　　合计 -- -- ,000.00 -- -- -- -- -- 0,000.0 7.95 -- -- --

　　 0

　　3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、以公允价值计量的金融资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　5、募集资金使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 （1）募集资金总体使用情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：万元

　　 本期已使 已累计使 报告期内 累计变更 累计变更 尚未使用 尚未使用 闲置两年

　　 募集年份 募集方式 募集资金 用募集资 用募集资 变更用途 用途的募 用途的募 募集资金 募集资金 以上募集

　　 总额 金总额 金总额 的募集资 集资金总 集资金总 总额 用途及去 资金金额

　　 金总额 额 额比例 向

　　 存在于募

　　2016 发行股份 44,800 32,800 84,100.15 0 0 0.00% 12,000 集资金专 0

　　 户

　　合计 -- 44,800 32,800 84,100.15 0 0 0.00% 12,000 -- 0

　　 募集资金总体使用情况说明

　　 （一）首次公开发行股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1066 号文《关

　　于核准安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 7 月 21 日向社会公开发

　　行人民币普通股 A股 2,050 万股，每股发行价格为人民币 16.00 元，应募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除发行费

　　用合计人民币 3,165.48 万元后，实际募集资金金额为人民币 29,634.52 万元，该募集资金已于 2011 年 7 月 21 日到位。上

　　述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4469 号《验资报告》验证。公司对募集资金采

　　取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况截至 2015 年 12 月 31 日止，本公司已经累计使用募集资金 28,042.12 万

　　元，累计用于补充公司流动资金 2,156.93 万元，募集资金（包括募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费）

　　564.53 万元）已经全部使用完毕，并于 2015 年 3 月 19 日完成募集资金专户注销手续。（二） 2014 年度发行股份购买资产

　　并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证证券监督管理委员会证监许可[2014]1111

　　号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向龚向民等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2014 年 9

　　月 17 日向龚向民、陈孟阳发行人民币普通股 9,125,474 股（每股发行价为人民币 7.89 元）购买相关资产；同时，向特定投

　　资者安徽大安投资管理有限公司发行人民币普通股 1,282,353 股、向第一创业证券股份有限公司发行人民币普通股 834,117

　　股、向江苏天氏创业投资有限公司发行人民币普通股 2,117,647 股（以上每股发行价均为人民币 8.50 元）募集配套资金，

　　应募集资金金额为人民币 3,599.00 万元，扣除发行费用合计人民币 725.41 万元，实际募集资金金额为人民币 2,873.59 万元，

　　 22

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　该资金已于 2014 年 11 月 25 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3183

　　号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2014 年 11 月 26 日，公司将募

　　集资金 2,873.59 万元全部用于支付收购股权款，并于 2014 年 12 月 24 日完成募集资金专户的注销手续。（三） 2015 年度发

　　行股份购买资产并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监

　　许可[2015]1634 号文《关于核准安徽桑乐金股份有限公司向韩道虎等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公

　　司于 2015 年 9 月 26 日向韩道虎、马鞍山聚道成投资中心（有限合伙）、上海弘励科技发展有限公司、西藏凤凰创业投资

　　管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股 63,000,000 股（每股发行价为人民币 9 元）及支付现金 24,300.00 万元购买

　　相关资产；并于 2015 年 10 月 23 日向特定投资者国投瑞银基金管理有限公司发行人民币普通股 5,676,855 股、向诺安基金

　　管理有限公司发行人民币普通股 4,366,812 股、向泓德基金管理有限公司发行人民币普通股 4,366,812 股、向财通基金管理

　　有限公司发行人民币普通股 3,275,110 股（以上每股发行价均为人民币 11.45 元）募集配套资金，应募集资金金额为人民币

　　20,250.00 万元，扣除发行费用合计人民币 1,907.13 万元，实际募集资金金额为人民币 18,342.87 万元，该资金已于 2015

　　年 10 月 23 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]3683 号《验资报告》验

　　证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2015 年 10 月 30 日，公司将募集资金 18,342.87

　　万元全部用于支付收购股权款，并于 2015 年 11 月 17 日完成募集资金专户的注销手续。（四） 2016 年度发行股份购买资产

　　并配套募集资金用于支付现金对价 1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2053

　　号文《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于 2016

　　年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股

　　份 1,555,556 股、支付现金 6,360 万元购买相关资产；并于 2016 年 11 月 8 日向特定投资者鹏华资产管理（深圳）有限公司、

　　安徽皖投工业投资有限公司、安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）、新华基金管理股份有限公司、财通

　　基金管理有限公司发行人民币普通股 47,507,953 股（以上每股发行价均为人民币 9.43 元）募集配套资金，应募集资金金额

　　为人民币 44,800.00 万元，扣除发行费用合计人民币 2,114.39 万元，实际募集资金金额为人民币 42,685.61 万元，该资金已

　　于 2016 年 11 月 9 日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4960 号《验资报

　　告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、募集资金使用及结余情况 2016 年 11 月 11 日公司将募集资金 14,560.00

　　万元用于支付购买标的公司股权款； 2016 年 11 月 17 日，公司将募集资金 7,000.00 万元用于对安徽乐金健康投资管理有限

　　公司实缴资本，公司以该子公司作为产业并购平台和孵化器，通过股权投资、并购、财务投资等方式发挥公司在健康产业

　　的影响力； 2016 年 11 月 30 日，补充上市公司流动资金和支付本次交易中介费用及相关税费 11,240.00 万元（其中： 2,114.39

　　万元在募集资金总额 44,800.00 万元到帐后已作为发行费用扣除）。截至 2016 年 12 月 31 日止，本年度投入募集资金总额

　　32,800.00 万元，本公司已累计使用募集资金 32,800.00 万元，募集资金专户 2016 年 12 月 31 日实际余额合计为 12,003.72

　　万元（包括募集资金专户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费） 3.72 万元）。

　　 （2） 募集资金承诺项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 单位：万元

　　 是否已变 募集资金 调整后投 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 项目可行

　　 承诺投资项目和超募 更项目 承诺投资 资总额 本报告期 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 是否达到 性是否发

　　 资金投向 (含部分 总额 (1) 投入金额 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 预计效益 生重大变

　　 变更) (2)/(1) 期 化

　　承诺投资项目

　　远红外桑拿房生产基 2012 年

　　地建设项目 否 15,095.33 15,095.33 15,404.76 102.05% 12 月 01 512.64 否 否

　　 日

　　信息化管理平台及区 否 1,910 1,910 1,815.7 95.06% 2012 年 是 否

　　 23

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　域市场营销中心建设 12 月 01

　　项目 日

　　2014 年发行股份购买 2014 年

　　资产并募集配套资金 否 2,873.59 2,873.59 2,873.59 100.00% 11 月 01 1,285.79 是 否

　　支付现金对价（深圳卓 日

　　先）

　　2015 年发行股份购买 2015 年

　　资产并募集配套资金 否 18,342.87 18,342.87 18,342.87 100.00% 09 月 01 7,530.38 是 否

　　支付现金对价（久工健 日

　　业）

　　2016 年发行股份购买 2016 年

　　资产并募集配套资金 否 6,360 6,360 6,360 6,360 100.00% 11 月 01 2,033.33 是 否

　　支付现金对价（瑞宇健 日

　　身）

　　2016 年发行股份购买 2016 年

　　资产并募集配套资金 否 8,200 8,200 8,200 8,200 100.00% 11 月 01 2,498.65 是 否

　　支付现金对价（福瑞 日

　　斯）

　　产业并购与孵化项目 否 10,000 10,000 7,000 7,000 70.00% 否 否

　　综合办公与产品体验 否 9,000 9,000 否 否

　　服务中心项目

　　补充上市公司流动资

　　金和本次交易中介费 否 11,240 11,240 11,240 11,240 100.00% 否 否

　　用及相关税费

　　承诺投资项目小计 -- 83,021.79 83,021.79 32,800 71,236.92 -- -- 13,860.79 -- --

　　超募资金投向

　　研发中心综合科研楼 2013 年

　　项目 5,500 5,500 5,500 100.00% 12 月 01 是 否

　　 日

　　收购德国 Saunalux 公 2012 年

　　司 100%股权项目 5,321.66 5,321.66 5,321.66 100.00% 04 月 01 -136.44 否 否

　　 日

　　补充流动资金（如有） -- 1,807.53 1,807.53 2,041.57 -- -- -- --

　　超募资金投向小计 -- 12,629.19 12,629.19 12,863.23 -- -- -136.44 -- --

　　合计 -- 95,650.98 95,650.98 32,800 84,100.15 -- -- 13,724.35 -- --

　　 1、 “远红外桑拿房生产基地建设项目”于 2013 年4 月初正式全线投入使用。本报告期内，该项目建

　　未达到计划进度或预 设已经完工。截止 2016 年 12 月 31 日，该项目累计产生效益为 1,989.30 万元。 2016 年，公司大力

　　计收益的情况和原因 进行家庭桑拿的宣传、推广，但是在国际、国内经济形势的双重压力下，市场消费力不足，募投项

　　 （分具体项目） 目产能未能充分发挥，该项目收益暂未达到预期。 2、 2012 年乐金健康收购德国顶级品牌 Saunalux

　　 公司，截止 2016 年 12 月 31 日，该项目累计产生效益为-320.76 万元。 Saunalux 公司近几年销售业

　　 24

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 绩呈平稳发展态势，为了推广高端桑拿产品，公司加大宣传力度导致相关的宣传推广费用增加。同

　　 时公司正在尝试由代理商渠道向直营渠道转型， 2016 年新建两家直营店还在投入期并未马上产生效

　　 益，该项目收益暂未达到预期。

　　项目可行性发生重大 不适用

　　变化的情况说明

　　 适用

　　 1、 2011 年 7 月公司首次公开募集资金总额为人民币 32,800.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币

　　 3,165.48 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,634.52 元，其中超募资金为 12,629.19 万元。 2、截

　　 至 2015 年 12 月 31 日止，超募资金已累计使用 12,863.23 万元，公司首次公开发行超募资金已全部

　　 使用完毕，并已完成超募资金专户的销户手续。其中：（1） 2011 年 8 月 25 日桑乐金召开第二届

　　 董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用

　　 部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。截至 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金

　　 2,500 万元暂时性补充流动资金已全部归还至募集资金专用账户。（2） 2012 年 02 月 03 日，桑乐金

　　 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于收购德国 Saunalux 公司 100%股权的议案》，全

　　 体董事一致同意公司使用超募资金收购 Saunalux 公司 100%股权。本次交易投资总额为 635 万欧元

　　 等值人民币，其中收购股权对价估值确定为 210 万欧元，另出资 425 万欧元对德国 Saunalux 公司增

　　 资，以补充 Saunalux 公司营运流动资金。该议案业经 2012 年 2 月 22 日的 2012 年第一次临时股东

　　 大会审议通过。截至 2012 年 12 月 31 日止，该收购事项已经顺利完成，实际使用资金为 5,321.66

　　超募资金的金额、用途 万元。（3） 2012 年 02 月 03 日，桑乐金召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分

　　及使用进展情况 超募资金建设研发中心综合科研楼项目的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金建设研发中心

　　 综合科研楼。该项目总投资预计 5,967 万元，其中计划使用部分超募资金 5,500 万元，截止 2013 年

　　 12 月 31 日，该项目已累计使用超募资金 5,500 万元，剩余部分由公司自筹解决。（4） 2013 年 11 月

　　 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时性补

　　 充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公司流动资金。 2013 年 11

　　 月，公司已使用超募资金 2,000 万元暂时性补充流动资金。 2014 年4 月 16 日已将上述资金全部归还

　　 至超募资金专用账户。（5） 2014 年4 月 25 日，桑乐金召开第三届董事会第三次会议，审议通过了

　　 《关于使用剩余超募资金及超募资金利息收入永久补充流动资金的议案》，计划使用剩余超募资金及

　　 超募资金利息收入永久补充公司流动资金。该议案经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公

　　 司将专户结存余额 2,041.20 万元（含利息收入），全部转入公司自有资金账户，用于公司永久补充流

　　 动资金，并完成了该账户的注销手续。（6） 2015 年 3 月 13 日，公司召开第三届董事会第十次会议，

　　 审议通过了《关于注销募集资金账户的议案》，董事会在履行募集资金三方监管协议的基础上，授权

　　 公司相关部门办理募集资金专户的销户手续，公司将募集资金专户余额 0.37 万元全部用于永久性补

　　 充公司流动资金，并于 2015 年 3 月 19 日完成了募集资金专户的销户手续。

　　 不适用

　　募集资金投资项目实

　　施地点变更情况

　　 不适用

　　募集资金投资项目实

　　施方式调整情况

　　募集资金投资项目先 适用

　　期投入及置换情况 公司首次公开发行募集资金到位前，截至 2011 年 8 月 20 日止，本公司已以自筹资金预先投入募集

　　 25

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　 资金投资项目的实际投资额为 3,776.34 万元，上述实际投资额 3,776.34 万元为公司的自有资金，不

　　 涉及公司的银行贷款。募集资金到位后， 2011 年 8 月 25 日公司第二届董事会第三次会议审议通

　　 过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资

　　 金 3,776.34 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本项议案事项已执行完毕。

　　 适用

　　 1、 2011 年 8 月 25 日，桑乐金召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资

　　用闲置募集资金暂时 金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,500 万元暂时性补充公司流动资金。

　　补充流动资金情况 截至 2012 年 2 月 29 日止，公司使用超募资金 2,500 万元暂时性补充流动资金已归还至超募资金专

　　 用账户。 2、 2013 年 11 月 7 日，桑乐金召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部

　　 分闲置超募资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 2,000 万元暂时性补充公

　　 司流动资金。 2014 年4 月 16 日，公司已将上述资金全部归还至超募资金专用账户。

　　 适用

　　 “信息化管理平台及区域市场营销中心建设项目”已于 2012 年 12 月底正式完成，项目预计投资 1,910

　　 万元，项目实际累计投入资金 1,815.70 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户实际余额为

　　项目实施出现募集资 115.01 万元（含募集资金专户累计利息收入）。节余原因主要系项目建设过程中，公司在保证项目建

　　金结余的金额及原因 设质量与进度的前提下，加强相关开发支出的控制、监督与管理，减少了项目开支。 2013 年 8 月 23

　　 日，桑乐金召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金投资项目节余资金永久补

　　 充流动资金的议案》， 2013 年 10 月公司注销该募集资金账户，将结余资金 115.36 万元（包含募集资

　　 金专户累计利息收入）转入自有资金账户。

　　尚未使用的募集资金 存在于募集资金专户。

　　用途及去向

　　募集资金使用及披露

　　中存在的问题或其他 不适用

　　情况

　　 （3）募集资金变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

　　六、重大资产和股权出售

　　1、出售重大资产情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期未出售重大资产。

　　2、出售重大股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　 26

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　七、 主要控股参股公司分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

　　 单位：元

　　 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

　　深圳市卓先 桑拿房的技 73,514,320.2 41,738,137.1 100,203,590. 13,756,329.4 13,763,885.9

　　实业有限公 子公司 术开发及产 5,080,000.00 5 9 47 3 2

　　司 销

　　安徽久工健 保健按摩器 60,000,000.0 381,046,787. 300,927,770. 252,294,677. 78,461,093.6 78,204,418.4

　　业有限责任 子公司 材技术开发 0 35 76 71 2 4

　　公司 与产销

　　上海瑞宇健 健身用品、

　　身休闲用品 子公司 儿童用品、 5,000,000.00 61,183,594.9 36,179,196.7 19,216,793.3 3,348,304.98 2,734,803.30

　　有限公司 体育用品销 0 4 4

　　 售

　　深圳市福瑞 按摩器具的 129,409,186. 38,886,503.5 42,738,085.0

　　斯保健器材 子公司 研发、生产、 1,000,000.00 16 6 4 3,914,108.03 3,519,219.83

　　有限公司 销售等

　　Saunalux

　　GmbH 子公司 桑拿、产品 54475628.16 89,547,827.7 44,794,580.7 37,502,130.3 -1,364,392.9 -1,364,392.9

　　Products & 制造、销售 5 2 5 6 6

　　Co KG

　　Golden 桑拿设备、

　　Desings INC. 子公司 健身设备、 52292330.00 107,899,810. 58,494,663.2 104,750,396. -2,298,168.7 -1,885,888.5

　　(N.A) 健康家电等 76 0 16 6 4

　　 的销售

　　安徽乐金健 实业、股权

　　康投资管理 子公司 投资以及投 70000000.00 70,010,297.4 70,009,267.7 0.00 10,297.46 9,267.71

　　有限责任公 资管理等 6 1

　　司

　　报告期内取得和处置子公司的情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响

　　上海瑞宇健身休闲用品有限公司 非同一控制下企业合并 2016 年四季度净利润 2,734,803.30 元

　　深圳市福瑞斯保健器材有限公司 非同一控制下企业合并 2016 年四季度净利润 3,519,219.83 元

　　安徽乐金健康投资管理有限责任公司 新设 2016 年度净利润 9,267.71 元

　　安徽乐金环境科技有限公司 新设 2016 年度净利润 -313,024.48 元

　　安徽金梧健康科技有限公司 工商注销 2016 年度净利润-12,953.08 元

　　 27

　　 安徽乐金健康科技股份有限公司 2016 年年度报告全文

　　主要控股参股公司情况说明

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